洪武二十八年五月，张石率领远征军主力顺利抵达波斯湾，进入阿拉伯人的势力范围，这比辽王预想的要稍微早一些。
自旭烈兀西征攻占巴格达之后，阿拉伯帝国轰然瓦解，阿拉伯半岛上的游牧部落散落一地，出现了一大串大大小小的汗国和部落联盟，如同华夏五代十国，各路诸侯称孤道寡人，不是大王，就是小鬼。
这些势力相互混战，连年不休，随便扔个石头，都有可能砸死一个叫酋长、可汗、埃米尔，或者是叫什么苏丹的大人物。
但是，无论是原来伊儿汗国的旭烈兀、金帐汗国的脱脱迷失，还是后来的帖木儿，都是崇尚草原文明、信仰骑兵至上的雄主，每次进军两河流域，只是派兵占领了以阿拉伯帝国旧都巴格达为中心的平原地带。
这里水草丰美，才是牧马放羊的好地方。对于附近的阿拉伯荒漠和波斯湾的荒岛，他们都没有太大的兴趣。
就在这时，一个叫霍尔木兹的阿拉伯部落酋长趁机占领了波斯湾两岸的一些城镇和波斯湾中间的几个岛屿，靠着贸易立国，很快成为西洋的贸易中心，富甲一方。
直到获悉大明可能从海路进攻巴格达后，帖木儿这才对阿拉伯半岛和波斯湾的战略位置稍稍重视了一下，进一步调整了西进南下战略。
他派和明军打过交道的皇长孙马黑麻前往巴格达，出镇两河流域，又派三皇子米兰沙前往克尔曼，镇守波斯本土，同时打造了一支海军，攻灭了刚刚立国不久的霍尔木兹国。
米兰沙是一员优秀的战将，不到半年便俘虏了霍尔木兹埃米尔哈里，把他装到笼子里。
接着，他又渡过海峡，打服了波斯湾南岸的一些阿拉伯部落，进而完全控制了整个波斯湾沿海地区。
但是，无论帖木儿如何雄才大略，也只是成吉思汗的高仿版，而不是升级版，并没有走出草原枭雄的格局限制，他看中的只有三样东西：草场、战马和工匠。
这是游牧民族基因里存在的先天局限性。
帖木儿把主要精力和资源都放在西征水草丰美的叙利亚草原上，占领了阿拉伯帝国另一旧都大马士革，进一步扩大后方。
至于波斯湾沿海地区，他只是让米兰沙修建了一系列要塞炮台，防范大明的进攻。
然而，这并没有什么卵用。