为防止正面强攻时,遭遇到腾讯方🙬面较为激烈的对📟抗,李东准备先进行迂回包抄,从🟃🚝外围逐步吸纳腾讯股份。
李东组建了由投行、律师、公关♯公司人员共同组成的收购顾问小组,以应付在面对收购策略🟐、法律风险、社🚥🕟会舆论等在内的各种问题。
联络了中信资本(CITICCapital)、加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)、美国私募股权机构KKR,共同组成联合财团,分别以旗下超过10个不同的投资机构,与获得腾讯认购权的基金和机构进行联络,统计能够从这些🜢机构手中转让收购到的股份数额,并核算合理的收购溢价。
据统计,腾讯此次上市,计划国际配售的股份数额为4.202亿股,占腾讯总股份的25%,认购机构遍布球,而且,如果腾讯获得高比例的超额认购,还会触发回补📹机制,散户将获分配高达50%的认购🝙比例,也就是说,2.1亿股必须从二级市场扫货。
此🖩🕑外,高盛亚洲作为包销商,手中还有6🛹♪302.4万股的超额配股权。
这样⚌算下来,通过迂回策略,有把握从机构手中达到的股份,预计将会是1.5亿到2.6亿的区间,预计占到腾讯总股份的1🔷🅎🅚0%-16%。
其余⚌的2亿股,要从二级市场吸纳,会💁是一个比较长的🄱🁖过程,否则很容易快速拉高腾讯股价,导致腾讯管理层的察觉,形成二级市场的收购大战。
之后⚌的舆论战、公关😾游说,🔣都是在收购明朗化的时候开展的。
风行有把握通过迂回溢价收购这些机构的股票,有一个很重要的原因,就是风行此刻新上市的🁖FF软件,成为了资本市场不太看好腾讯后续发展的一大筹码。
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6月10日,香港。腾讯上市前5天。
腾讯创始人团队、MIH公司☫代表CharlesStLegerSearle等人在高盛亚洲的办公室内,讨论上市🅲前的路演进度和认购情况。
“之前受到风行的FF上线的影响,很多香港🝿🐼🅌的投资人都有些疑虑,不过现在都已经过去了,从目前的反馈来看,投资机构的认购🕌☨热情都很高,相信最后出来的结果会是一🍺个比较高的超额认购倍数!”刚加入腾讯没有多久,拥有十多年普华永道工作经验的CFO罗翰硕高兴的道。
此🖩🕑次腾讯上市,罗⛟🛨翰硕负责与高盛亚洲对🛹♪接,具体操盘实际的上市过程。
五位⚌创始人中,其他几个人都面露喜色💁,唯有CEO马化腾脸色依然沉重。